Die Kunden App – Alles auf einen Blick

Versicherungen, Geldanlagen und wichtige Dokumente jederzeit digital verfügbar

Die kostenlose Kunden-App bietet Ihnen einen zentralen Überblick über Ihre Versicherungen, Geldanlagen und wichtigen Dokumente. So haben Sie Ihre persönliche Finanzwelt jederzeit digital verfügbar – zu Hause oder unterwegs.

Versicherungen und Geldanlagen gemeinsam im Blick

Die Kunden-App verbindet Ihre Versicherungen und Geldanlagen in einer übersichtlichen Ansicht.

Unter anderem können Sie:

• Versicherungen und Geldanlagen zentral einsehen
• Vertrags- und Depotinformationen abrufen
• neue Dokumente und aktuelle Vertragsinformationen auf einen Blick erkennen
• wichtige Unterlagen jederzeit digital aufrufen

So finden Sie alle wichtigen Informationen schnell und übersichtlich an einem Ort.

Ihre persönliche Finanzübersicht

Mit der Kunden-App können Sie Ihre persönliche Finanzübersicht Schritt für Schritt vervollständigen.

Ergänzen Sie einfach die Versicherungsverträge, die bisher noch nicht in der App hinterlegt sind. So entsteht nach und nach eine vollständige Übersicht über Ihre gesamte Absicherung – auch dann, wenn einzelne Verträge bei anderen Gesellschaften bestehen.

Ihr Vorteil:

• alle wichtigen Informationen zentral gebündelt
• jederzeit digital verfügbar
• direkt auf Ihrem Smartphone oder Tablet

Verträge analysieren und mögliche Versicherungslücken erkennen

Mit der neuen Analysefunktion können Sie Ihre hinterlegten Versicherungsverträge noch übersichtlicher auswerten.

Die Kunden-App zeigt Ihnen:

• mögliche Versicherungslücken
• auslaufende Verträge
• Ihre Beiträge und deren Verteilung
• Bereiche, in denen noch keine Verträge hinterlegt sind

So erkennen Sie schneller, ob Ihre persönliche Finanzübersicht vollständig ist oder an welcher Stelle sich eine genauere Prüfung empfiehlt. Die Analyse basiert auf den in der App hinterlegten Verträgen und ergänzt die persönliche Beratung.

Service direkt über die App

Viele Anliegen lassen sich bequem digital erledigen.

Sie können Schäden direkt über die App melden, Dokumente und Fotos hochladen oder Fragen zu einem Vertrag stellen.

Ihre Nachricht erreicht zunächst mich. Ich prüfe die Angaben, unterstütze Sie bei Bedarf und begleite die weitere Bearbeitung. So lassen sich viele Anliegen schnell und unkompliziert klären.

Ihre Geldanlagen jederzeit im Blick

Behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Geldanlagen.

Sie sehen den aktuellen Stand Ihrer Depots und Vermögenswerte, können die Entwicklung Ihrer Geldanlagen verfolgen und wichtige Dokumente sowie Informationen zu Ihren Fonds und ETFs jederzeit abrufen.

Bei vielen Vermögensverwaltungen lassen sich außerdem zusätzliche Einzahlungen oder Änderungen von Sparraten direkt über die App veranlassen.

Alle wichtigen Dokumente griffbereit

Ob Versicherungsschein, Nachtrag, Depotauszug oder Steuerunterlagen – alle wichtigen Dokumente stehen Ihnen zentral in der App zur Verfügung.

Das spart Zeit und erspart langes Suchen in Ordnern oder E-Mails.

Persönliche Beratung bleibt persönlich

Die Kunden-App ergänzt meine persönliche Beratung sinnvoll.

Sie haben Ihre wichtigsten Finanzinformationen jederzeit griffbereit, können mögliche Versicherungslücken erkennen und viele Anliegen bequem digital erledigen.

Die Kunden-App wird persönlich für Sie freigeschaltet. Ihre Zugangsdaten erhalten Sie direkt von mir.

Und wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, bin ich selbstverständlich auch weiterhin persönlich für Sie da.